Visão Geral
Configuração da conta - visão geral
Depois de criar uma conta no Bigin, você pode adicionar os detalhes sobre sua organização, funções que sua organização segue como CEO, COO, Gerente etc. e criar perfis que permitem aos usuários acessar as funções atribuídas a eles.
Siga estas quatro etapas para concluir a configuração da sua conta:
Funções
Normalmente, toda empresa segue uma hierarquia organizacional e todos os membros dessa organização têm uma função específica a desempenhar. Por exemplo, o Zylker Feeds é um restaurante e tem a hierarquia organizacional da seguinte maneira:
Essa hierarquia pode ser implementada na sua conta Bigin, permitindo que os usuários no nível mais alto da hierarquia acessem os dados dos usuários no nível mais baixo da hierarquia. O CEO pode acessar os dados do gerente de vendas e o gerente de vendas, por sua vez, pode acessar os dados dos representantes de vendas e do assistente de vendas.
Perfis
Os deveres e responsabilidades dos usuários na sua conta do CRM diferem de uma pessoa para outra e, portanto, eles não precisam ter acesso a tudo.
Considere essa analogia: você é o chef de sobremesas da Zylker Feeds e é especialista em fazer torta de maçã, torta de limão e trufa de chocolate. Os ingredientes aos quais você precisa acessar incluem maçã, limão, chocolate, farinha, açúcar e outros itens essenciais, enquanto coisas como pimenta verde, gengibre, cebola, carne etc. não são necessárias. Não faz diferença, mesmo se eles forem fornecidos a você, você não o usará de qualquer maneira.
Da mesma forma, em qualquer cenário de negócios, os perfis no Bigin ajudam a conceder acesso a determinadas funções que o usuário precisa acessar para realizar sua tarefa e impede o acesso a funções que o usuário não pode viver.
Comercial
Os funcionários da sua organização podem ser adicionados como usuários na sua conta Bigin.
Digamos que John H. Watson é seu gerente de restaurante e você deseja adicioná-lo à sua conta Bigin. Você pode fazer isso selecionando a função e escolhendo o perfil apropriado. Agora, um convite será enviado a John H. Watson, permitindo que ele ingresse na sua conta Bigin. Uma vez adicionado, ele pode executar as ações que ele tem permissão para fazer, cumprindo assim seu papel.
Organização
As informações sobre sua organização podem ser especificadas. Adicione informações básicas, endereço, localidade, escolha fuso horário e moeda. Esses dados são úteis para os usuários adicionarem como campos de mesclagem nos modelos de email.
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