Obtenha relatórios avançados com a integração do Zoho Analytics
O módulo Reports do Zoho Desk permite que você gere relatórios para conhecer a maioria das métricas importantes no seu help desk. Embora atendam aos requisitos da maioria das empresas, sempre há necessidade de alguma personalização avançada, dependendo do tipo de negócio.
A análise avançada, desenvolvida pelo Zoho Analytics, permite detalhar ou filtrar dados para acompanhar essas principais métricas do help desk. Com a integração do Zoho Analytics, você pode criar e analisar relatórios como Tempo até a primeira resposta, tendências de tickets fechados, escalonamentos e muito mais.
Notas:
- A integração está disponível para clientes nos planos Professional e Enterprise do Zoho Desk.
- Somente usuários com privilégios de administrador podem configurar a integração.
- Você pode associar apenas uma única conta do Zoho Analytics ao Zoho Desk.
Importante:
- O administrador que configura essa integração sozinho pode editar ou excluir a configuração posteriormente. Se você quiser alterar o proprietário da integração, você deve escrever para support@zohodesk.com.
Benefícios do Advanced Analytics
A seguir estão os benefícios da análise avançada com o Zoho Analytics:
- Aceda a uma ferramenta de BI completa de forma integrada a partir da sua conta do Zoho Desk.
- Analise visualmente e crie relatórios e painéis perspicazes com uma interface fácil de arrastar e soltar.
- Use uma grande variedade de gráficos, tabelas dinâmicas, widgets de KPI e componentes de visualização tabular para criar relatórios e painéis perspicazes.
- Compartilhe relatórios e painéis com seus colegas.
- Agende e envie seus relatórios por e-mail sempre que quiser.
- Exporte seus relatórios como PDF, HTML, Excel, CSV e arquivos de imagem.
- Incorpore seus relatórios em sites, blogs etc.
Configurando a Integração de Relatórios
Para configurar a integração do Zoho Analytics:
- Faça o login no Zoho Desk com privilégios de administrador .
- Clique no ícone Configuração (
) no menu superior.
- Clique em Zoho no menu do Marketplace .
- Clique no Zoho Analytics na página Zoho .
- Clique em Configurar na página Advanced Analytics .
- Na página de configuração do Zoho Analytics , faça o seguinte:
- Selecione os módulos e seus respectivos campos cujos dados você deseja compartilhar com o Zoho Analytics.
Tickets e contatos são módulos necessários e, portanto, são pré-selecionados. - Selecione o agendamento de sincronização . Você pode optar por fazer isso todos os dias em um determinado momento.
Selecione Nenhum para sincronizar os dados apenas uma vez; no momento da integração. - Clique em Iniciar Sincronização .
Quando a configuração estiver concluída, levará algum tempo para que todos os dados da sua conta do help desk sejam transferidos para o Zoho Analytics. Por favor, note que você não pode fazer alterações nas configurações até que a transferência seja concluída. Você receberá um email assim que a transferência estiver concluída.
Sobre a assinatura do Zoho Analytics
Aqui estão as opções de assinatura com base em sua familiaridade com o Zoho Analytics.
Novos usuários do Zoho Analytics
Quando você configura a integração, você será automaticamente inscrito em uma conta no Zoho Analytics. Esta conta oferece uma avaliação gratuita de 15 dias para avaliar os dados do seu help desk e criar relatórios e painéis poderosos. Ao final do período de avaliação, você deve atualizar para uma assinatura paga (ou seja, o Basic Plan ou superior) para continuar usando o Advanced Analytics for Zoho Desk.
Usuários existentes do Zoho Analytics
Se você já é um usuário do Zoho Analytics e tem um plano pago, pode continuar usando a integração sem custos adicionais .
Criando Relatórios
Depois que os dados do help desk forem sincronizados, você terá acesso a relatórios e painéis predefinidos no Zoho Analytics. Além disso, você também pode criar relatórios personalizados e visualizá-los em diferentes formatos, como gráfico de barras, gráfico de pizza, etc. O construtor de relatórios de arrastar e soltar ajuda a obter as informações dos dados do Zoho Desk rapidamente. Saber mais
Para visualizar ou criar relatórios e painéis:
- Clique no módulo Relatórios .
- Clique em Advanced Analytics na área inferior esquerda da sua tela.
Sua conta do Zoho Analytics será aberta em uma nova guia do navegador da web.
Compartilhando Relatórios Zoho
Apenas o administrador que configurou a integração do Zoho Analytics pôde acessar os relatórios e os painéis. Você pode, no entanto, compartilhá-los com outros agentes em sua central de suporte.
Para compartilhar relatórios:
- Clique no módulo Relatórios .
- Clique em Advanced Analytics na área inferior esquerda da sua tela.
- Na página do Zoho Analytics que é aberta, clique em Compartilhar .
- Escolha se deseja compartilhar visualizações com usuários / grupos no menu suspensoCompartilhar .
- Digite os endereços de e-mail dos usuários. Além disso, defina as permissões, se necessário.
- Clique em Compartilhar .
Além de compartilhar relatórios, você pode conceder privilégios administrativos a um usuário em um banco de dados de relatórios. Quando você adiciona um usuário como administrador do espaço de trabalho, eles herdam todos os privilégios no banco de dados como o do administrador original. Saber mais
Excluindo a integração de relatórios
Como administrador, você pode excluir o Advanced Analytics a qualquer momento. Por favor, tenha em mente que ao excluir a integração:
- Todos os dados, relatórios e painéis criados na sua conta do Zoho Analytics serão excluídos.
- A conta do Zoho Analytics NÃO será automaticamente rebaixada para o Plano Gratuito. Você deve fazer o downgrade para o plano necessário, quando necessário.
Para excluir a integração:
- Clique no ícone Configuração (
- Clique em Zoho no menu do Marketplace .
- Clique no Zoho Analytics na página Zoho .
- Na página Configuração do Zoho Analytics , clique no ícone Mais Ações ( ) na área superior direita.
- Clique em Excluir Integração no menu.
- Clique em Ok para confirmar sua ação.
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