Mova negócios por etapas

Mova negócios por etapas

Existem duas maneiras pelas quais você pode mover um acordo para a próxima etapa do seu pipeline. Você pode simplesmente clicar e arrastar o negócio para o estágio de pipeline de sua escolha. Quando você começa a mover uma negociação, uma barra de ferramentas aparece na parte inferior com as opções como: Excluir Perdidos Fechados e Ganhos Fechados. Arraste e solte-os nas respectivas caixas se desejar executar qualquer uma dessas três ações.

Você também pode mover as transações pelas etapas na página de detalhes das transações.

Na página Detalhes dos Negócios, os estágios do pipeline são exibidos como uma linha do tempo. Simplesmente clique no estágio para o qual deseja que sua transação seja movida ou clique no menu suspenso e escolha o estágio.

Do modo de exibição Pipeline

Na página Detalhes dos Negócios

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