Integrando com o Zoho Desk

Integrando com o Zoho Desk

Integrando com o Zoho Desk

O que é o Zoho Desk?
O Zoho Desk é um software de gerenciamento de suporte técnico para os seus negócios que ajuda a fornecer soluções para os problemas enfrentados por seus clientes. Você pode gerenciar os tíquetes de suporte em vários canais, como email, telefone, formulários da web ou através das mídias sociais. Além disso, várias ferramentas de automação estão disponíveis para ajudar a acelerar o processo de solução de problemas. 

Por que integrar o Zoho Desk ao Bigin?
A integração do Zoho Desk permite gerenciar os tíquetes de suporte levantados por seus clientes diretamente da Bigin. 

Integrar o Zoho Desk ao Bigin

Ao integrar o Zoho Desk ao Bign, você pode optar por duas maneiras diferentes de ativar a sincronização de dados entre as duas. Isso permite que os contatos e empresas da Bigin estejam sincronizados com os contatos e empresas (contas) no Zoho Desk. Além disso, se eles tiverem um tíquete de suporte, ele será associado ao registro apropriado e poderá ser visualizado na página de detalhes do registro.
  1. Sincronização bidirecional
    Os contatos / empresas criados no Bigin serão sincronizados no Zoho Desk e vice-versa. Após a sincronização, se as atualizações feitas nos contatos ou empresas serão capturadas. 
  2. Sincronização unidirecional
    Os contatos / empresas criados em Bigin serão enviados para o Zoho Desk e não o contrário. Além disso, todas as atualizações feitas nos contatos ou empresas serão capturadas. 
  3. Sem sincronização
    Os contatos ou empresas criadas a partir do Bigin não serão sincronizados com o Zoho Desk. Porém, se o mesmo contato ou empresa estiver presente nas plataformas (Bigin e Zoho Desk) e se eles tiverem levantado algum tíquete de suporte, ele poderá ser visualizado na página de detalhes do registro.
Quando qualquer tipo de sincronização está ativado, é necessário mapear os campos no Bigin com os campos do Zoho Desk. Isso ajuda a capturar os dados relevantes entre os dois. 
 
Para integrar o Zoho Desk
Você pode integrar selecionando o portal do qual faz parte no Zoho Desk ou configurar o portal de outros usuários.

Para configurar seu portal no Desk
  1. Vá para Configurações >  Integrações >  Zoho Desk  >  Configurar agora.
  2. Em Informações da conta de mesa , seu email será preenchido previamente.
  3. Escolha seu portal na lista suspensa Portal.

  4. Clique em Avançar.
  5. Escolha uma das opções de sincronização disponíveis.
    Você pode escolher entre:
    1. Sincronização bidirecional.
    2. Sincronização unidirecional
    3. Sem sincronização.

  6. Clique em Gerenciar mapeamento de campos na seção Mapear campos.

  7. Mapeie os campos no Zoho Desk com os campos em Bigin.

  8. Clique em Concluído.
  9. Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Ativar.
Nota
  1. Se você não possui um portal no Zoho Desk, crie um no Zoho Desk e escolha-o para integração.

Configurar portal de outro usuário

Ao configurar o portal de outro usuário, você precisa do endereço de e-mail do administrador do portal específico e da chave ZSC.
 
Para obter a chave ZSC
  1. Entre no Zoho Desk com privilégios administrativos.
  2. Vá para  Configuração >  Espaço do desenvolvedor >  API .
  3. Copie a chave ZSC na  seção Chave da Zoho Service Communication (ZSC) .
    Você também pode clicar em  Regenerar chave para obter uma nova chave ZSC.

Para configurar o portal de outro usuário
  1. Vá para Configurações > Integrações >  Zoho Desk > Configurar agora.
  2. Clique em Configurar o portal de outro usuário.

  3. Digite o endereço de e-mail do administrador do portal .
  4. Digite a chave ZSC.
  5. Clique em Avançar .

  6. Especifique a opção de sincronização e gerencie o mapeamento de campos.
  7. Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Ativar.

Criando tickets

Depois que a integração for ativada, uma guia Tickets estará disponível na página de detalhes do registro de Contatos, Empresas e negócios. Você pode criar e gerenciar tickets para qualquer registro a partir da própria página de detalhes do registro.
Nota
  1. Somente administradores ou usuários do portal com permissão para criar tickets no Zoho Desk podem criar tickets a partir do Bigin.
 
Para criar tickets
  1. Vá para o módulo Contatos / Empresas / Negócios.
  2. Selecione um registro para o qual você deseja adicionar um ticket.
  3. Clique na  guia tickets. Todos os tickets relacionados ao registro escolhido serão listados.
  4. Clique em  + Ticket para criar um novo ticket.
  5. Digite as informações do ticket e clique em  Enviar.
Nota
  1. A opção + Ticket estará disponível nos seguintes casos:
  2. No módulo de contatos, se o contato tiver um endereço de email válido.
  3. No módulo de transações, se a transação tiver um contato associado a um endereço de e-mail válido.

Respondendo aos tickets

Você pode responder ao tíquete de suporte diretamente do Bigin. 
  1. Responder - você pode escolher Responder se quiser responder apenas à pessoa a quem o problema está relacionado.
  2. Responder a todos - Responder a todos envia a resposta a todos os envolvidos no ticket, que também envolve os e-mails mencionados no CC.
  3. Encaminhar - Permite direcionar o tíquete de suporte para qualquer pessoa de sua escolha. 
Nota
  1. Somente administradores ou usuários do portal com permissão Criar ticket no Zoho Desk poderão responder aos tickets. Outros poderão visualizar as conversas. 
Responder 
  1. Vá para o registro e selecione o ticket ao qual deseja responder na guia Tickets.
  2. Clique no ícone Responder, Responder a todos ou Encaminhar, insira o conteúdo e clique em Enviar.

Status do ticket

O campo Status do ticket ajuda a determinar o número de tickets resolvidos e os tickets abertos.
 
Para modificar o status do ticket
  1. Vá para o registro e selecione o ticket para o qual deseja modificar o  Status.
  2. Selecione o status do ticket na lista suspensa.
    Clique aqui para ler mais sobre como adicionar um status de ticket.

Ativar notificações do SalesSignal

O SalesSignals no Bigin notifica sempre que determinadas ações relacionadas a tickets são executadas com um registro. Você pode optar por ser notificado sobre:
  1. Um novo ingresso
  2. Novo comentário
  3. Nova resposta
  4. Bilhete Vencido
  5. Ticket escalado
  6. Nova classificação
  7. Menções
Para habilitar a notificação SalesSignals
  1. Vá para Configurações >  SalesSignals.
  2. Habilite os SalesSignals apropriados  para o  Desk Channel e clique em  Salvar.

Desviar a integração

Desativar essa integração não permitirá que você crie ou exiba tickets na página de detalhes do registro. Porém, os tickets que você criou anteriormente permanecerão intactos no Zoho Desk. Quando você configura o mesmo portal novamente, os tickets relacionados aos registros apropriados serão sincronizados e poderão ser visualizados na página de detalhes do registro. 

Para desativar a integração
  1. Vá para Configurações > Integrações > Zoho Desk > Gerenciar.
  2. Clique em Desativar e confirme no pop-up.


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