Gerenciando Funções do Usuário

Gerenciando Funções do Usuário

Configure a hierarquia da organização inteira usando Funções. Usuários em uma hierarquia superior sempre podem acessar todos os registros em uma hierarquia inferior. Por exemplo, um Gerente de Suporte pode acessar todos os registros dos Agentes, enquanto os Agentes podem acessar apenas seus registros.

Características principais
  • Usuários com uma função de CEO têm acesso a todo o banco de dados em sua organização.
  • Os gerentes na hierarquia de papéis não podem visualizar ou editar os registros de seus subordinados se eles não tiverem as permissões "Ler" ou "Editar" para o tipo de registro.
  • Usuários em uma função mais alta podem acessar os dados de outros usuários abaixo de sua hierarquia. Por exemplo, um gerente de suporte pode acessar os dados de seus subordinados.
  • Por padrão, os usuários da mesma função não podem acessar os dados uns dos outros. Por exemplo, o VP Engineering não pode acessar os dados do VP Customer Support e vice-versa, embora sejam da mesma hierarquia.
  • Você pode usar a opção  Compartilhar dados com pares para permitir o compartilhamento de dados entre usuários da mesma função.
  • É preciso ter acesso de leitura / gravação ao registro primário para adicionar comentários, anexos ou enviar um email para ele.
  • Um usuário com um perfil de administrador terá acesso a todos os dados, independentemente da função atribuída ao usuário.



Criando Funções
Por padrão, as funções de CEO e Gerente estão ativadas para sua conta do Zoho Desk. Você também pode criar diferentes tipos de funções para usuários com base em sua posição na hierarquia da organização.
Para criar uma nova função:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  ) na barra superior.
  2. Na página  Instalação de Instalação  , clique em  Permissões  em  Usuários e Controle .
  3. Na  Lista de Funções , clique em Nova Função  no canto superior direito.
  4. Na página Nova Função, faça o seguinte:
    • Digite o nome da função . 
    • Selecione o papel do superior imediato na consulta Relatórios a . 
      Se você não selecionar a função do superior, a nova função será criada sob a função de CEO.
    • Marque a caixa de seleção Compartilhar dados com pares se você quiser ativar os direitos de acesso aos colegas.
    • Especifique a Descrição para o papel.



  5. Clique em Salvar .

Atribuindo Papéis
Depois de criar funções, você pode atribuí-las aos agentes em sua organização.
Para atribuir funções aos usuários:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  ) na barra superior.
  2. Na página  Configurar aterrissagem  , clique em  Agentes  em  Usuários e Controle .
  3. Na  página Lista de Agentes  , clique no < Nome do Agente >.
  4. Na página Detalhes do agente , clique no painel esquerdo. 
  5. Na página Editar  Informações do Agente  e em Funções e Permissões, selecione a Funçãoespecífica na caixa de pesquisa.
  6. Clique em Salvar .

Editando Papéis
Você pode modificar as funções do usuário de acordo com as alterações na sua hierarquia organizacional. Você pode realizar as seguintes modificações:
  • Renomeie o papel
  • Alterar o papel superior
  • Alterar a configuração para compartilhar dados com os colegas
Ao alterar os nomes das funções, todas as regras de compartilhamento de dados serão atualizadas automaticamente. 
Para editar uma função:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  ) na barra superior.
  2. Na página  Instalação de Instalação  , clique em  Permissões  em  Usuários e Controle .
  3. Na  lista de funções , clique no nome da função .
  4. Na página Detalhes da Função , clique no  ícone  Editar (  ) na área superior direita.
  5. Na página Editar Função , atualize as novas propriedades para a função.
  6. Clique em Salvar .

Excluindo Funções
Você não pode excluir as funções existentes sem transferir os usuários para uma nova função. 
Para excluir uma função:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  ) na barra superior.
  2. Na página  Instalação de Instalação  , clique em  Permissões  em  Usuários e Controle .
  3. Na  lista de funções , clique no  nome da  função .
  4. Na  página Detalhes da  função , clique no  ícone  Excluir (  ) na área superior direita.
  5. Na página Excluir Função , clique em uma Função existente para transferir as funções-filhas para a função selecionada.
  6. Clique em Transferir e Excluir .
Agora, a função e as funções filhas são transferidas para a nova função, e uma hierarquia organizacional diferente é criada.

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