Fluxo de trabalho para redes sociais (Facebook e Twitter)

Fluxo de trabalho para redes sociais (Facebook e Twitter)

Fluxo de trabalho para redes sociais (Facebook e Twitter)

Os fluxos de trabalho permitem que você configure um sistema de ação-reação em seus negócios, que continua a ocorrer enquanto a condição for verdadeira. Por exemplo, se um cliente responder a um email específico, as regras do fluxo de trabalho enviarão automaticamente um email de confirmação ou criarão uma tarefa para ligar para o cliente.
Da mesma forma, os fluxos de trabalho podem ser usados ​​para automatizar ações e acompanhamentos necessários com base em interações em identificadores sociais como Facebook e Twitter. Por exemplo, você pode:
  1. Crie uma tarefa para o representante de vendas entrar em contato com possíveis clientes que retweetam seus tweets.
  2. Envie uma confirmação por e-mail, juntamente com o formulário de pedido do produto, se o cliente enviar uma mensagem direta solicitando o produto.
  3. Atualize o status do lead como "interessado" se alguém gostar da sua postagem ou retweetar. 
  4. Responda a um comentário ou publique um comentário quando alguém escrever ou comentar em sua postagem.

Configurando o fluxo de trabalho para Social

Você pode configurar fluxos de trabalho para leads, contas ou contatos que respondem aos seus identificadores do Facebook e Twitter. O Facebook e o Twitter são exibidos em módulos quando você começa a criar uma nova regra.

Para configurar um fluxo de trabalho, siga as etapas abaixo:

Parte I: Execução de Regras

Defina a condição quando a regra deve ser executada. Abaixo está a lista de condições que você pode escolher para o Facebook e Twitter.

Facebook: a regra pode ser executada quando alguém
  1. Escreve uma postagem
  2. Comentários em uma postagem
  3. Gosta de uma postagem
  4. Envia uma mensagem direta
Twitter: a regra pode ser executada quando alguém
  1. Menciona o seu identificador do twitter
  2. Retweetou um tweet
  3. Respostas a um tweet
  4. Envia uma mensagem direta

Parte II: Especificar Condição

Escolha um critério para especificar a quais registros a regra se aplica.
Por exemplo, você pode selecionar se uma regra deve ser aplicada a um lead, contato ou conta. Da mesma forma, você pode escolher se a regra se aplica a uma publicação, tweet, página do Facebook, identificador do Twitter ou comentário específicos (palavras-chave como "nome do produto", "plano de assinatura" etc.).

Caso de uso: Vamos considerar que um assinante que posta na sua página do Facebook uma renovação malsucedida precisa de atenção imediata porque a assinatura está prestes a expirar. Você pode definir um fluxo de trabalho que publique automaticamente um comentário informando que um agente entrará em contato com ele dentro de 24 horas.


Você pode especificar as condições:
  1. Com base no módulo (Leads / Contatos / Contas): você pode definir a regra para que se aplique a:
    1. Todos os leads / contas / contatos ou
    2. Somente leads / contatos / contas específicos.
  2. Com base nos campos do Facebook ou Twitter: Você pode definir a regra para que se aplique a:
    1. Toda ou qualquer página ou publicação do Facebook
    2. Página ou postagem específica que contém determinadas palavras-chave
    3. Todo ou qualquer manipulador ou comentário do Twitter
    4. Identificador ou comentário específico que contém determinadas palavras-chave

Parte III Especifique a ação instantânea

Especifique a ação instantânea que deve ser acionada quando a condição for atendida. Você pode escolher as seguintes ações instantâneas:
Pontos a considerar
  1. Somente ações instantâneas podem ser selecionadas, as ações de agendamento não estão disponíveis.
  2. Somente para atualização de campo do Twitter, notificação por email, tarefa e webhooks.
  3. A regra pode ser configurada apenas para leads, contas e contatos.
  1. Postar um comentário (quando alguém escreve uma postagem)
  2. Reagir à postagem (quando alguém escreve uma postagem)
  3. Responder ao comentário (quando alguém comenta uma postagem)
  4. Como comentário (quando alguém comenta em uma postagem)
  5. Responder à mensagem - (quando alguém envia uma mensagem direta).
  6. Atualização de campo
  7. Notificação de Email
  8. Tarefa
  9. Webhook
Para configurar a regra de fluxo de trabalho para o Facebook e o Twitter
  1. Vá para Configuração > Automação > Regras de fluxo de trabalho .
  2. Clique em Criar regra .
  3. Na página Criar Nova Regra , faça o seguinte:
    1. Select Facebook ou Twitter do Módulo lista drop-down.
    2. Digite o nome e a descrição da regra .
  4. Clique em Avançar .
  5. Em quando você deseja executar esta regra? selecione uma das opções.
  6. Clique em Avançar .
  7. Em Condição, faça o seguinte:
    1. Deseja definir condições para os campos de postagem? clique sim ou não .
      Se você escolher Sim , especifique a postagem ou a página do Facebook  OU o  identificador ou o tweet do Twitter .
      Por exemplo, a página do Facebook é a Zylker Inc., a postagem contém propriedade comercial OU a alça do Twitter contém propriedades da Zylker e o tweet é zylkercommercials. Você pode mencionar qualquer palavra-chave
    2. Em Aplicar esta regra , selecione Leads, Contas ou Contatos na lista suspensa.
    3. A qual [ módulo ] você gostaria de aplicar esta regra? especifique a condição, se houver.
    4. Clique em Concluído .
  8. Escolha uma ação instantânea na lista disponível.
  9. Clique em Save .