Filtros avançados

Filtros avançados

Filtros avançados

Além das várias visualizações disponíveis, você pode filtrar os registros com base em seus valores de campo. 
 
Por exemplo, você deseja filtrar os registros cuja data de fechamento da transação termina em dois dias e está marcado como um contato premium. É possível aplicar os filtros e registros que satisfazem essas condições. 

Filtros avançados

Os filtros avançados no Bigin permitem descobrir rapidamente os dados que você está procurando. Uma pesquisa normal pode exibir resultados relacionados à palavra-chave que você pesquisou, enquanto os filtros avançados podem fornecer o registro exato que você está procurando. Por exemplo, você deseja visualizar os contatos com ofertas abertas nos últimos 5 meses, basta aplicar o filtro e extrair os registros correspondentes aos critérios. 

Nota
Você pode aplicar no máximo 5 filtros por vez.

Usando filtros de controle de tempo

Os filtros de controle de tempo permitem filtrar registros nos quais você trabalhou e não trabalhou durante um período de tempo adequado. 
Por exemplo , você deseja extrair os registros nos quais não trabalhou nos últimos 6 meses, pode aplicar o filtro
Registros intocados > por usuário ou sistema nos últimos 6 meses e você verá os registros que atendem a esse critério.

Registros tocados

Os registros nos quais você trabalhou na duração especificada são chamados de registros tocados.  
Por exemplo , várias atividades foram realizadas em um registro no módulo de contatos nos últimos 4 meses e, em seguida, o registro é classificado como um registro tocado. 

Registros intocados

Os registros nos quais você não trabalhou na duração especificada são chamados de registros intocados.
Por exemplo , um registro no módulo de contatos permanece inativo, ou seja, nenhuma ação foi executada; esse registro será categorizado como um registro intocado.

Gravar ação

Isso exibe registros cujos campos foram modificados no período especificado. Por exemplo , a identificação de email de um registro no módulo de contatos foi alterada e esse registro será exibido se este filtro for aplicado. 

Ação de registro relacionada

Se a lista relacionada de um registro tiver sido atualizada, como adicionar uma transação a um registro ou adicionar uma atividade, esse registro será exibido quando esse filtro for aplicado. O resultado da pesquisa não exibirá registros cujos campos foram editados.

Você pode aplicar os seguintes parâmetros para esses filtros.
  1. Usuário e sistema : refere-se aos registros atualizados pelo usuário e pelo sistema.
  2. Usuário ou sistema : refere-se aos registros atualizados pelo usuário ou pelo sistema.
  3. Por usuário : refere-se à combinação de registros atualizados por (Usuário e sistema) + (Somente por usuário).
  4. Por sistema : refere-se aos registros atualizados pela combinação de registros tocados por (Usuário e sistema) + (Somente pelo sistema).
  5. Somente pelo usuário : refere-se aos registros tocados apenas pelos usuários e não pelo sistema.
  6. Somente pelo sistema : refere-se aos registros tocados apenas pelo sistema e não pelo usuário.

Filtro com base nas atividades realizadas em um registro

Ao gerar novos contatos, você pode perder o acompanhamento de seus contatos antigos, que podem realmente ter um grande negócio esperando por você. Você pode filtrar com base nas atividades realizadas em um registro. 

Para filtrar com base em Atividades
  1. Vá para o módulo desejado.
  2. Clique no botão de filtro .
  3. Escolha Atividades na caixa de pesquisa de propriedades .
  4. Selecione  Sem atividades >  nos últimos >  2  meses e clique em  Aplicar filtro . 

    Você pode escolher outras combinações de sua escolha na lista suspensa e aplicar o filtro para extrair esses registros.

Filtrar com base em ofertas

Filtre os registros com base nas transações associadas a eles. Você pode filtrar a partir de registros com ofertas abertas, sem ofertas abertas e registros sem ofertas.

Para filtrar com base em transações 
  1. Vá para o módulo Contatos .
  2. Clique no botão Filtro .
  3. Escolha Ofertas na caixa de pesquisa de propriedades.
  4. Selecione  Com oferta aberta >  nos últimos >  2 meses e clique em Aplicar filtro .

    Você pode escolher outras combinações de sua escolha na lista suspensa e aplicar o filtro para extrair esses registros.

Filtrar registros usando filtros avançados

  1. Vá para o módulo desejado.
  2. Clique no  botão Filtro .
  3. Selecione a propriedade com base na qual você deseja pesquisar um registro.
  4. Especifique os critérios .
  5. Clique em  Aplicar filtro .
    Os registros que atendem aos critérios especificados serão exibidos.

  6. Clique em  Limpar  para remover o filtro especificado

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