Configurando a integração do Zoho Finance Suite
A integração do Zoho Finance Suite permite que seus agentes visualizem e gerenciem as informações contábeis e de cobrança dos clientes no Zoho Desk. Se você possui uma conta Zoho Books ou Zoho Invoice, pode conectá-la ao Zoho Desk para compartilhar dados entre os sistemas em tempo real.
Benefícios
- Crie e visualize faturas e estimativas de tickets internos.
- Alterar o status das estimativas e faturas vinculadas a um ticket.
- Veja as informações contábeis dos contatos e contas do Zoho Desk contextualmente como créditos não utilizados, recebíveis pendentes, endereço de faturamento, etc.
- Fornece aos agentes mais contexto sobre os clientes, oferecendo melhor suporte ao cliente.
Notas:
- Você pode se integrar ao Zoho Books ou ao Zoho Invoice de cada vez.
- A integração do Zoho Finance Suite está disponível apenas nas edições Professional e Enterprise do Zoho Desk.
- Somente administradores podem configurar a integração do Zoho Finance Suite.
Configurando a integração do Zoho Finance Suite
O Zoho Finance Suite inclui o Zoho Books e o Zoho Invoice . Você pode fazer uma conexão com qualquer um deles no Zoho Desk. Aqui está uma visão geral das ações envolvidas na configuração da integração:
- Ativar integração
- Selecione a organização (quando houver mais de um) que deve estar vinculada ao Zoho Desk.
- Definir permissões no nível do perfil para ações relacionadas a faturas e estimativas.
Para configurar a integração do Zoho Books:
- Clique no ícone Configuração ( ) no menu superior.
- Clique em Zoho no menu do Marketplace .
- Clique em Zoho Books na página Zoho .
- Clique em Ativar Integração na página Integração do Zoho Books .
- Selecione a organização Zoho Books :
- Quando houver mais de uma organização, selecione aquela que deve ser associada aqui, na janela do controle deslizante.
- Caso contrário, a organização existente é automaticamente associada ao seu Zoho Desk.
- A integração está completa neste estágio. Você pode continuar definindo as permissões no nível do perfil para ações relacionadas a faturas e estimativas.
Para configurar a integração da fatura do Zoho:
- Clique no ícone Configuração ( ) no menu superior.
- Clique em Zoho no menu do Marketplace .
- Clique em Zoho Invoice na página Zoho .
- Clique em Ativar Integração na página Integração de Fatura Zoho .
- Selecione a organização do Invoice Zoho :
- Quando houver mais de uma organização, selecione aquela que deve ser associada aqui, na janela do controle deslizante.
- Caso contrário, a organização existente é automaticamente associada ao seu Zoho Desk.
- A integração está completa neste estágio. Você pode continuar definindo as permissões no nível do perfil para ações relacionadas a faturas e estimativas.
Notas:
- Se você está habilitando a integração quando você não tem contas criadas no respectivo aplicativo Zoho Finance, você será solicitado a criar uma nova organização, que pode então ser associada ao Zoho Desk.
- O Zoho Desk exibe apenas as organizações das quais você é administrador. Portanto, sugerimos que você se adicione como administrador ao respectivo aplicativo Zoho Finance de sua empresa.
Definindo permissões no nível do perfil
O administrador pode modificar cada perfil do Zoho Desk para conceder e remover certos privilégios relativos a faturas e estimativas. Por exemplo, se os novos agentes estiverem restritos a apenas criar estimativas que você possa aprovar e enviar posteriormente, basta desativar a opção enviar email. Agora, todos os agentes com um perfil "Novato" podem criar estimativas, mas não podem enviá-las aos clientes.
Você pode definir três níveis de permissões:
- Desmarque a caixa de seleção "Visible" (
) correspondente a um perfil para ocultar a integração do Zoho Finance.
- Clique na alternância correspondente a estimativas ou faturas. Esta opção permite optar por exibir um deles para um perfil específico.
- Escolha permitir ou negar as seguintes ações para estimativas e faturas no menu suspenso.
Desabilitando o Zoho Finance Suite
Você pode desativar a integração do Zoho Finance Suite da sua conta do Zoho Desk. Uma vez desativada, as informações relacionadas à organização associada no Zoho Books ou no Zoho Invoice não podem ser acessadas. No entanto, o mapeamento de contatos e os relacionamentos entre ticket e fatura / estimativa são preservados até a próxima vez que você ativar a integração.
Para desativar o Zoho Finance Suite:
- Clique no ícone Configuração ( ) no menu superior.
- Clique em Zoho no menu do Marketplace .
- Clique no aplicativo Zoho Finance integrado no Zoho Desk.
- Clique no ícone Mais (
) no lado superior direito da página Integração .
- Clique em Desativar Integração no menu.
- Na caixa de diálogo Confirmação , clique em Desativar .
A integração do Zoho Finance Suite está desativada no seu help desk.
Excluindo o Zoho Finance Suite
Você pode excluir a integração do Zoho Finance Suite da sua conta do Zoho Desk. Por favor, tenha em mente as seguintes implicações da exclusão da integração:
- Não é possível criar estimativas e faturas para contatos.
- As relações de ticket para fatura / estimativa serão excluídas e não estarão disponíveis.
- Contas a pagar e contas a receber associadas não estarão disponíveis.
- Os contatos mapeados com Zoho Books / Zoho Invoice serão desvinculados.
Para excluir o Zoho Finance Suite:
- Clique no ícone Configuração ( ) no menu superior.
- Clique em Zoho no menu do Marketplace .
- Clique no aplicativo Zoho Finance integrado no Zoho Desk.
- Clique no ícone Mais ( ) no lado superior direito da página Integração .
- Clique em Desativar Integração no menu.
- Na caixa de diálogo Confirmação , marque a opção " Bem, eu também quero excluir ".
- Clique em Excluir .
A integração do Zoho Finance Suite é excluída no seu help desk.