Como posso personalizar o mapeamento de estágio e probabilidade para transações?
Para mapear o estágio de vendas para valores de probabilidade, tipos de previsão e categorias:
- Clique em Configuração> Personalização> Módulos e Campos.
- Mova o mouse sobre o Módulo de ofertas e clique em Mapeamento de probabilidade do estágio.
- Na página Mapeamento de probabilidade do estágio , você verá os estágios de vendas existentes.
- Clique no link Adicionar Estágio (+) para adicionar novos estágios.
- Clique no link Excluir Estágio (-) para excluir estágios existentes.
- Na página Mapeamento de Probabilidade de Fase , faça o seguinte:
- Digite o Nome do Palco da transação , sua Probabilidade (%) e a Ordem de Classificação nas respectivas caixas.
- Selecione o tipo de previsão e a categoria de previsão nas respectivas listas.
- Clique em Salvar .
- Você também pode mapear a probabilidade de estágio selecionando o layout do módulo Ofertas, clicando no ícone Configurações e selecionando Mapeamento de Probabilidade de Estágio.
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