Ativar moedas

Como posso ativar várias moedas para minha organização?

O suporte a múltiplas moedas no Zoho CRM permite que você realize transações comerciais com várias moedas no mercado global.  

Como administrador, você pode ativar esse recurso adicionando a moeda local. Quando a moeda múltipla estiver ativada, ela não poderá ser desativada.

Na ativação:

  • O sistema demora um pouco para aplicar a Moeda inicial aos registros existentes na conta do CRM.
  • Todos os usuários com o perfil Administrador receberão um e-mail informando que o recurso de várias moedas foi ativado para a conta do CRM da organização.
  • As taxas de câmbio dos registros existentes serão automaticamente definidas como 1. 
  • O campo Local da moeda não estará mais disponível em  Configuração > Geral > Detalhes da empresa .

Para ativar várias moedas e adicionar uma moeda local

  1. Clique em  Configuração  > Geral> Detalhes da empresa  > Informações de localidade> Gerenciar várias moedas .
  2. Na página  Moedas  , selecione a Moeda Inicial na lista suspensa.
  3. Observe que a moeda local não pode ser alterada, a menos que você faça uma solicitação especial. O formato da moeda selecionada será exibido.
  4. Clique no link Personalizar para alterar o seguinte:
            1. Selecione o Thousand Separator na lista suspensa.
            2. Selecione os lugares decimais na lista suspensa.
            3. Selecione o separador decimal na lista suspensa.
            4. Clique em OK e, em seguida, clique em Confirmar .

    • Related Articles

    • Como posso alterar a moeda no Zoho CRM?

      Você pode alterar a moeda de acordo com as necessidades da sua organização. Por padrão, a moeda é definida como dólar americano ($). No entanto, usuários com privilégios de administrador podem seguir as etapas abaixo para alterar as configurações de ...

    • Como posso adicionar usuários à minha conta do Zoho CRM?

      No Zoho CRM, somente os administradores podem adicionar usuários com as etapas abaixo: Clique em Configuração > Usuários e Controle > Usuários . Na página Usuários, clique em Adicionar novo usuário . Na página Adicionar novo usuário, insira os ...

    • Como posso excluir minha conta do Zoho CRM?

      Existem vários estágios na exclusão de uma conta do Zoho CRM. Para excluir usuários individuais com a conta do CRM, você pode seguir estas etapas para excluí-los do Zoho CRM: 1. Clique em Configurações> Configuração> Usuários e Controle> Usuários.  ...

    • Quais são as coisas importantes que preciso saber antes de ativar várias moedas?

      Antes de ativar o recurso de várias moedas, lembre-se desses pontos: O recurso de várias moedas está disponível apenas na Enterprise Edition e acima. Somente usuários com o perfil Administrador podem ativar esse recurso e adicionar moedas. Depois de ...

    • Como posso integrar o Zoho CRM com o Google Apps?

      O Zoho CRM para Google Apps está disponível no Google Apps Marketplace.  Os usuários do Google Apps com a  função Super administrador podem ativar o serviço Zoho CRM para sua organização. Para ativar, siga os passos abaixo: Faça login no Google ...