Como atribuo um papel personalizado a um usuário?
Usuários com privilégios de administrador podem atribuir funções personalizadas.
- Na barra de ferramentas Navegação , clique em Configurações e selecione Gerenciar Usuários .
- Vá para a guia Usuários .
- Clique no link Assign Role que está presente ao lado do nome de usuário.
- Selecione a função no pop-up Change Role .
- Clique em Atribuir .
Related Articles
Criptografando um campo personalizado
Na barra de ferramentas de navegação , escolha Configurações. Selecione Campos personalizados em Personalização . Clique no botão Adicionar novo e selecione o campo personalizado que você deseja adicionar. Clique na caixa de seleção Criptografar ...
Como mudar o papel do usuário?
Você pode alterar a função dos usuários seguindo as etapas abaixo: Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique em Configuração > Usuários e Controle > Usuários . Na página Usuários, clique no usuário. Na página de detalhes do ...
Como faço para criar um campo personalizado?
Na barra de ferramentas de navegação , vá para Configurações e clique em Campos personalizados. Clique em Add New e escolha Subscriber Field ou Account Field. Selecione um tipo de campo. Por exemplo, selecione Integer se você quiser ter dados ...
Como posso criar um papel personalizado?
Usuários com privilégios de administrador podem adicionar novas funções. Na barra de ferramentas Navegação, clique em Configurações e selecione Gerenciar Usuários . Clique em Funções e Privilégios . Clique no botão Adicionar e selecione Função . ...
Posso excluir um usuário do projeto e adicioná-lo como um usuário do cliente e vice-versa.
Sim. Você pode excluir um usuário do projeto / cliente e adicioná-los novamente como usuário do cliente / projeto. Para isso, siga os passos abaixo Para adicionar um usuário do cliente: Ir para a seção All Users Clique na guia Usuários do Cliente e ...