Atualizando seus contatos e contas de Helpdesk do Zoho CRM

Atualizando seus contatos e contas de Helpdesk do Zoho CRM

Se sua empresa está usando o Zoho CRM, seu gerente de suporte configuraria a integração com sua conta do Zoho Desk. Embora as informações do cliente do seu helpdesk sejam atualizadas com freqüência (com base na frequência de sincronização), você pode optar por visualizar a versão mais recente, independentemente da integração. Nesse cenário, você pode atualizar manualmente um contato ou uma conta, como no Zoho CRM, a partir do registro. 

Para atualizar manualmente um contato:
  1. Clique no módulo Customers .
  2. Abra um contato para ver seus detalhes. 
  3. Clique no  ícone  Mais Ações (  ) no painel superior.
  4. Clique em Atualizar no Zoho CRM no menu. 
  5. Na caixa de diálogo, clique em  Continuar  para atualizar o contato.


O sistema atualizará o contato com o da versão mais recente do Zoho CRM.

Para atualizar manualmente uma conta:
  1. Clique no módulo Customers .
  2. Clique  em Contas no canto inferior esquerdo.
  3. Abra uma conta para ver seus detalhes.
  4. Clique no   ícone  Mais Ações (  ) no painel superior.
  5. Clique em  Atualizar no Zoho CRM  no menu. 
  6. Na caixa de diálogo, clique em  Continuar  para atualizar a conta.
O sistema atualizará a conta com a versão mais recente do Zoho CRM.

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