Adicionar, editar e excluir tarefas

Adicionar, editar e excluir tarefas

Uma tarefa é um trabalho específico que deve ser concluído dentro de um determinado período de tempo. Os agentes podem criar tarefas que podem ser associadas a um ticket ou permanecer autônomas. As tarefas são listadas na home page do Zoho Desk, na home page do Tasks e dentro de seus tickets correspondentes.

Adicionando uma Tarefa
Normalmente, as tarefas são adicionadas ao seu help desk das seguintes maneiras: 
  • Os agentes podem criar tarefas manualmente e associá-las a tickets.
  • Crie uma tarefa e atribua-a a um usuário ao acionar uma regra de fluxo de trabalho.
  • Mapeie tarefas com seus tickets relacionados em um arquivo XLS ou CSV e importe-os.

Para adicionar uma nova tarefa:
  1. Clique no módulo Tarefas . 
  2. Clique no ícone  Adicionar (  ) na barra superior.
  3. Na página Adicionar Tarefa  , preencha os  detalhes  sobre a tarefa. 
  4. Clique em  Submit . 


Nota:
  • As tarefas serão fechadas somente quando o Status da tarefa for atualizado como Concluído .
  • O status, Concluído , é um campo definido pelo sistema. Um campo personalizado alternativo com o mesmo rótulo não fechará a tarefa automaticamente.
Depois que a tarefa é criada, você pode adicionar anexos a ela. Por exemplo, você pode anexar documentos, capturas de tela ou snippets de vídeo que podem ajudar seus agentes a corrigir um problema ou um bug. 

Para adicionar um anexo:
  1. No módulo Tarefas,  abra  uma tarefa em sua exibição de detalhes. 
  2. Na  página Detalhes da  tarefa , clique na guia Anexos . 
  3. Clique no ícone  Adicionar (  ) para carregar um arquivo.

     
Você pode clicar no ícone  Excluir (  ) correspondente aos arquivos para excluí-los. 

Definir lembretes
Existem três opções para lembretes de tarefas:
  • Alerta por email
  • Alerta através de SMS
  • Alerta através de Pop-up
Para definir lembretes para tarefas:
  1. Abra a tarefa para a qual você deseja definir lembretes.
  2. Na página Detalhes da tarefa , clique no ícone  Editar (  ) no cabeçalho. 
  3. Alterne a  opção Set Reminder para ON. 
  4. Escolha a data e a hora do lembrete.
  5. Escolha Alerta Através de E-mail , SMS ou Pop-up, conforme necessário.
  6. Clique em Salvar .
Editando uma Tarefa
Você pode editar uma tarefa existente para adicionar mais contexto a ela.
Para editar tarefa individualmente:
  1. O pen  uma tarefa para ver seus detalhes. 
  2. Clique no ícone  Editar (  ) no cabeçalho da página de detalhes da tarefa.
  3. Na página  Editar Tarefa  , execute as edições necessárias e clique em  Salvar . 
Você também pode editar uma tarefa na página Exibição de lista de tarefas . Na exibição de lista, passe o mouse sobre uma tarefa e clique no ícone  Editar (  ) para editar o mesmo. 

Excluindo uma tarefa
Ocasionalmente, você pode precisar remover algumas das tarefas desnecessárias do Zoho Desk.
Para excluir tarefas individualmente:
  1. O pen  uma tarefa para ver seus detalhes.
  2. Clique no ícone  Excluir (  ) no cabeçalho da página de detalhes da tarefa. 
  3. Clique em  OK  para confirmar. 
Quando você excluir uma tarefa, ela será movida para a Lixeira no seu help desk.